2월 공모주 청약을 진행하는 회사들의 기관투자가들을 대상으로 한 수요예측을 마쳤는데요.
오늘은 2월 넷째주 공모주와 청약정보, 상장일정에 대해 살펴 볼게요.
지아이이노베이션, 금양그린파워 수요예측
이번주에는 기업인수목적회사 NH스팩28호와 함께 지아이이노베이션, 금양그린파워가 기관투자자 대상 수요예측에 나섭니다. 자세한 내용은 아래에서 알아볼게요.
지아이이노베이션
- 공모가 - 1만6000~2만1000원
- 공모주식수 - 총 200만 주 100% 신주방식 모집
- 공모금액 - 320억~420억원 규모
- 상장주관사 - NH투자증권, 하나증권, 삼성증권
21일과 22일 수요예측에 나서는 지아이이노베이션은 차세대 면역치료제 연구개발 기업으로, 면역항암제, 알레르기 및 대사질환 치료제를 개발하는데요. 면역학 분야 권위자로 꼽히는 장명호 박사가 2017년 설립, 현재 신약 개발 임상전략 총괄(CSO)을 맡고 있어요. 대표이사는 녹십자와 녹십자 홀딩스, 종근당 홀딩스 CEO(최고경영자)를 거친 이병건 회장이 맡고 있습니다.
지아이이노베이션은 탄탄한 기술력을 바탕으로 밴처캐피탈로부터 시리즈A와 상장 전 지분투자(프리IPO) 단계에서 약 2500억원의 대규모 투자를 받기도 했는데요. 신약개발 바이오텍으로선 드물게 전임상 또는 초기임상단계에서의 기술수출로 2020년 110억원, 2021년 56억원, 2022년 3분기 35억원의 매출을 거두고 있어요.
다만 초기 R&D(연구개발) 투자 비용이 많이 드는 바이오기업 특성상 아직까지 적자를 지속하고 있다는 점이 아쉽지만, 2022년 3분기에는 446억원의 당기순손실을 기록했습니다.
이에 따라 적자임에도 기술력을 인정받아 상장에 도전할 수 있는 기술특례 방식으로 코스닥 입성에 도전하게 됩니다.
금양그린파워
- 공모가 - 6700~8000원
- 공모주식수 - 300만7320주로 100% 신주모집 방식
- 공모금액 - 201억~240억원 규모
- 상장주관사 - 삼성증권
금양그린파워는 1993년에 설립해 30년간 전기공사 역량을 쌓아온 종합건설기업입니다.
국내외 발전소나 플랜트(발전소, 제철소 등 필요 물질이나 에너지를 얻는 공장 시설을 짓는 것)에 필요한 전기·계장공사를 주로 해왔고 최근에는 풍력, 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 발전소에 필요한 전기공사로 사업을 확장하고 있습니다.
연결 기준 매출액은 2020년 1491억원, 2021년 1730억원, 2022년 3분기 1648억원으로 증가추세에 있습니다.
특히 플랜트, 발전소 전기공사 매출이 70% 이상을 차지하는데요. 이중 해외 매출 비중이 지속적으로 늘고 있으며, 2022년 3분기 해외 플랜트, 발전소 전기공사 매출 비중은 51.7%입니다.
같은 기간 영업이익은 2020년 46억원 2021년 117억원, 2022년 3분기 84억원을 기록했고 당기순이익은 각각 19억원, 84억원, 67억원을 기록했어요.
바이오인프라·나노팀·자람테크놀로지 공모 청약
코스닥 상장에 도전하는 바이오인프라(20~21일), 나노팀(20~21일), 자람테크놀로지(22~23일) 공모 청약 일정이 있습니다. 자세한 내용은 아래에서 알아볼게요.
바이오인프라
- 확정공모가 - 2만1000원
- 공모주식수 - 65만주(경쟁률 1594대 1)
- 공모금액 - 136억원 규모
- 상장주관사 - DB금융투자
- 상장예정일 - 3월 2일
바이오인프라는 임상시험수탁기관(CRO) 전문기업으로, 제약‧바이오 기업들이 의약품 연구개발 과정에서 진행하는 비임상(독성 및 효능)과 임상시험을 위탁받아 연구를 수행하는 곳입니다.
원본 의약품과 복제(제네릭) 의약품이 얼마나 동등한지 시험하는 생물학적 동등성 시험을 전문으로 하고 있는데요.
2021년 기준 생물학적 동등성 시험 점유율 1위(23.6%)를 기록할 정도로 국내에서 기술을 인정받고 있습니다.
지난해 11월 수요예측 부진으로 상장 일정을 철회한 후 두번째 도전으로, 희망공모가는 첫 희망공모가보다 5000원 낮춘 1만8000원~2만1000원으로 제시했고 공모주식수도 100만주에서 65만주로 줄었습니다.
기관투자자 수요예측 결과 확정공모가는 최상단인 2만1000원에 확정. 국내외 기관투자자 1661곳이 참여해 경쟁률 1594대 1을 기록하며 흥행에 성공했습니다.
공모주식수와 유통가능 물량을 줄여 오버행(대규모 매각 대기 물량) 가능성을 줄인 점이 긍정적으로 평가된거 같습니다.
이에 따라 이번 공모를 통해 조달하는 자금은 약 136억원 규모로, 이중 90억원을 시설자금에 사용할 예정이에요.
시설자금은 검체 분석 전 과정 자동화를 위한 분석센터 설비투자, 신물질 검색서비스 설비 등에 활용해요. 나머지는 채무상환자금(약 20억원)과 운용자금(25억원)으로 활용할 예정이에요.
상장 주관사는 DB금융투자로 청약에 참여하려면 청약 전날까지 계좌를 개설해야 해요. 상장예정일은 3월 2일이에요. 청약 증거금은 바이오인프라와 나노팀 모두 23일 환불받을 수 있습니다.
나노팀
- 확정공모가 - 1만3000원
- 공모주식수 - 205만주(경쟁률 1723대 1)
- 공모금액 - 267억원 규모
- 상장주관사 - 한국투자증권
- 상장예정일 - 3월 3일
나노팀은 2016년 문을 연 전기차 배터리 열관리 소재 전문기업입니다.
전기차 배터리 내 방열소재를 공급하며 삼성전자, 현대차그룹, LG화학 등을 고객사로 두고 있습니다.
수요예측 결과 나노팀의 공모가는 1만3000원. 희망가(1만1500원~1만3000원)의 최상단에서 결정됐으며, 1830개 기관이 참여해 1723대 1의 높은 경쟁률을 기록했어요. 총 공모주식수는 205만주, 100% 신주모집 방식으로 진행하며, 총 공모금액은 약 267억원 규모입니다.
조달 자금은 향후 매출이 증가할 것으로 예상되는 방염패드, 열폭주차단패드 생산을 위한 신규공장 설립에 136억원, 채무상환자금 약 86억원 나머지는 연구개발자금과 해외진출 자금 등으로 활용할 예정으로 전해졌습니다.
나노팀의 상장주관사는 한국투자증권이며, 상장예정일은 3월 3일입니다. 청약 증거금은 바이오인프라와 나노팀 모두 23일 환불받을 수 있습니다.
자람테크놀로지
- 공모 희망가 - 1만6000원 ~ 2만
- 공모주식수 - 93만주
- 상장주관사 - 신영증권
- 상장예정일 - 3월 6일
22일~23일 청약을 진행하는 자람테크놀로지는 이번이 기업공개(IPO) 세번째 도전입니다.
통신용 반도체를 설계하는 팹리스(Fabless) 회사로 지난해 10월과 12월 수요예측 부진으로 상장 일정을 철회한 바 있는데요. 공모가 희망범위는 1만6000원~2만원. 직전 공모범위(1만8000원~2만2000원)는 물론 맨 처음 제시한 2만1200원~2만6500원과 비교해 상·하단 모두 24% 이상 가격을 낮췄어요.
공모하는 주식수는 총 93만주, 당초 100만주에서 모집수량을 줄이고 구주 매출도 제외해 신주모집 100% 방식으로 진행합니다. 확정공모가는 20일 결정해요. 대표주관사는 신영증권으로, 상장예정일은 3월 6일이에요.
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